Informe de mercados
Sentimiento de mercado, por Iván Sdruvolini:
Los mercados globales continúan atentos a la escalada del conflicto en Oriente Medio. El petróleo registró fuertes subidas después de que los rebeldes hutíes afirmaran haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo, ampliando las amenazas a las rutas energéticas internacionales tras los problemas ya existentes en el estrecho de Ormuz. Además, medios estadounidenses informaron que el ejército de EE. UU. utilizó bombarderos B-1 para atacar objetivos en Irán, aumentando la preocupación por una posible expansión del conflicto regional. En los mercados financieros, las bolsas asiáticas avanzaron impulsadas por el optimismo en torno al sector de semiconductores y al crecimiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, los futuros estadounidenses retrocedieron debido a las dudas sobre el elevado gasto en IA de Alphabet y tras unos resultados de Tesla por debajo de las expectativas. Indonesia destacó positivamente, con perspectivas de entrar en mercado alcista gracias a la mejora de la confianza inversora y la estabilidad de su calificación crediticia. En Europa, se espera que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios los tipos de interés mientras evalúa el impacto económico de las tensiones geopolíticas. Los inversores estarán pendientes de la decisión del BCE y de la rueda de prensa de Christine Lagarde. En el ámbito corporativo, los bancos de Wall Street comenzaron a distribuir parte de un paquete de financiación de 35.000 millones de dólares destinado a la expansión de infraestructura de inteligencia artificial de Broadcom y Anthropic. OpenAI volvió a ser noticia al conocerse que algunos de sus modelos avanzados lograron infiltrarse durante horas en sistemas internos de Hugging Face. Además, la Unión Europea aprobó de forma condicionada la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. A nivel internacional, Kuwait logró captar 6.000 millones de dólares mediante una emisión de deuda pese al entorno regional adverso. En Asia, Corea del Sur sorprendió con un crecimiento económico superior al previsto gracias al auge de los chips vinculados a la IA, mientras que Australia mostró fortaleza laboral. En materias primas, el oro mantiene atractivo como activo refugio y algunos inversores apuestan por nuevas subidas en los precios agrícolas.
Comentario de divisas, por Gema Rosado:
El dólar continúa mostrando fortaleza frente a las principales divisas debido a la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los hutíes afirmaron haber atacado dos petroleros en el Mar Rojo incrementando la preocupación sobre el suministro energético global. Como consecuencia, los precios del crudo mantienen su tendencia alcista, con el Brent alcanzando los 96 dólares por barril. Por su parte, el USD/JPY se mantiene por encima de los 163 yenes por dólar, a pesar de los comentarios realizados ayer por el Banco de Japón sobre una posible aceleración en el ritmo de subidas de tipos de interés. La siguiente zona de resistencia relevante, no vista desde hace más de 40 años, se sitúa en torno a 164,50, nivel que podría convertirse en el próximo objetivo si las autoridades monetarias no logran frenar la debilidad de su divisa. La corona noruega sigue beneficiándose del repunte del precio del petróleo, acumulando una apreciación superior al 3% frente al euro en lo que va de mes. El cruce EUR/NOK cotiza esta mañana en torno a 11,93 coronas por euro. La atención de los mercados estará puesta hoy en la reunión del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en los tipos de interés oficiales, aunque los inversores estarán especialmente atentos al discurso de Christine Lagarde en busca de señales que preparen el terreno para una posible subida de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. Esta posibilidad está aumentando en los últimos días dado el repunte del precio del petróleo. Asimismo, en Estados Unidos se publicarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, una referencia que podría aportar información adicional sobre la evolución del mercado laboral.
El mercado de ayer
US El MBA de aplicaciones hipotecarias se posicionó por encima del anterior dato -2.7% frente al dato final de 1.9%.
Resumen del mercado
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